Рынок минеральных удобрений в Узбекистане
Потребность в минеральных удобрениях. На начало 2019 г. расчётная потребность сельского хозяйства Узбекистана в минеральных удобрениях составила 395 тыс. тонн, включая азотные – 221 тыс. т, фосфорные – 162 тыс. т, калийные – 12 тыс. т. В настоящее время производство фосфорных и калийных удобрений обеспечивает только около 30% спроса (2019 г.). Основные производственные мощности предприятий изношены, что приводит к увеличению затрат на энергоресурсы и росту себестоимости производимой продукции.
Анализ структуры спроса по регионам Узбекистана в 2019 г. показал, что более 70% от общего объема приходится на минеральные удобрения на основе азотных соединений, включая мочевину, аммиачную селитру, сульфат аммония и другие. В то же время доля фосфорных и калийных удобрений составляет в среднем около 19% и 8%, соответственно. Наибольшая потребность в удобрениях приходится на Кашкадарьинскую (13,1%) и Ферганскую области (9,2%). Бухарская, Джизакская, Самаркандская, Сурхандарьинская и Ташкентская области потребляют примерно одинаковый общий объем удобрений, или около 8% каждая. Наименьший показатель спроса – в Навоийской области (3,3%).
Импортно-экспортные конфигурации. Основные страны импорта в Узбекистан азотных удобрений – Турция, Россия и Германия. Главным образом, импортируется аммиачная селитра, в том числе смеси и соли из нее, и мочевина.
В последние два года фосфорные удобрения поставляются исключительно из Турции и США (суперфосфаты и другие минеральные (химические фосфатные удобрения).
Основными экспортерами минеральных удобрений на основе калийных соединений для Узбекистана являются Россия (около 50% от общей доли экспорта в год), Кыргызстан (около 15%) и Турция (около 16%). Наибольшее количество поставок приходится на сульфат калия, калия хлористого, неочищенной соли калия.
Основу отечественного экспорта азотных удобрений составляют аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония и нитрат натрия на Украину, в Таджикистан, Афганистан, Кыргызстан и Казахстан. Совокупный показатель экспорта по этой группе удобрений составил более 80% в 2017 г. и 2018 г. (мочевина представляет собой основной товар экспорта данной категории удобрений).
Фосфорные удобрения занимают наименьшую долю экспорта. Суперфосфаты являются единственным товаром экспорта из Узбекистана в Таджикистан, Грузию и Кыргызстан.
За последние два года страны Юго-Восточной Азии, а именно – Малайзия и Индонезия, занимают основную долю экспорта калийных удобрений из Узбекистана. Экспорт в 2018 году составил 30 405 тыс. долл. США в Индонезию и 2 908 тыс. долл. США в Малайзию.
Перспективы модернизации. Согласно данным АО «Узхимсаноат», начиная с 2017 года по настоящее время, для обеспечения потребности в минеральных удобрениях осуществляется реализация 17 инвестиционных проектов общей стоимостью около 3,1 млрд. долл. США. В целях расширения диверсификации химической отрасли до 2025 года запланирована реализация дополнительных проектов на сумму порядка 4,2 млрд. долл. США.
По оценке экспертов, потребность в азотных удобрениях в Узбекистане покрывается на 73%, в фосфорных удобрениях – на 20%. Для роста внутреннего производства в среднесрочном периоде предполагается выполнение 9 проектов общей стоимостью 2,8 млрд. долл. США. По окончанию реализации инвестиционных проектов запланировано полное обеспечение потребности сельскохозяйственной отрасли в минеральных удобрениях на базе фосфорных, азотных и калийных удобрений.
В условиях усиления интеграционных процессов отечественным производителям минеральных удобрений следует ускорить проведение модернизации имеющегося потенциала с учетом принятых в стране приоритетов развития сельскохозяйственного производства на долгосрочную перспективу.
